サービス・商品
生命保険の見直し
1．証券診断
現在ご加入している保険の内容の分析を行います。
ここでは、加入目的や収入状況、将来設計等のお話
を聞きながら現在加入している内容のままで足りて
いるのか不足しているのかなど大まかなお話をさせ
ていただきます。
2．プランのご提案
診断内容を踏まえて、削減プランや追加プランなど
お伺いした内容に沿って将来設計案をご提案いたし
ます。
3．ご契約
ご案内したプランが決定したら、具体的に削減、
追加の手続きを進めてまいります。
内容がお気に召さない場合は何度も作りなおししま
すが、健康状態によっては加入できない場合もござ
います。
4．将来
生命保険は一生のお付き合いとなります。
人生を歩んでいくうえで問題点や変更点が生じた
場合は再度見直しをすることもございますので
何度でもご相談ください。
資産運用の進め
資産運用と聞くとお金を持っている人がするものという感覚がありますが、実は本当に資産運用をしないといけないのは今お金がない、と思っている人なのです。
このままずっとお金がないと思って生活していきたいですか？
そんな方に
お金の仕組み
のお話をさせていただきます。
まずは、ご相談ください。
自分年金のすすめ
年金に不安のある方のご相談お伺います。
自身による自分の為の年金を考えます。
もう国に頼ってなんかいられない
自分の老後は自分で守るのだ！！
という方が非常に増えています。
しかし、どうすればそんな事が出来るのでしょう・・・。
しっかり、将来を見据え
何歳で幾らの年金を自分にプレゼントするのか
それを一緒に考え設計していきます。
もちろん、すでに年金をもらっておられる方も
今ある資産を減らさずに年金を増やす方法を
お話します。
まずは、お電話でご相談ください。
初回の相談料は無料です。
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