コラム

 公開日: 2011-06-20  最終更新日: 2014-06-03

保険ショップの~相談の流れ~

みなさん、こんにちは^^
梅雨の時期に差し掛かりましたが、皆様いかががお過ごしでしょうか??

ジメジメはいやですが、最近わたしは雨の日が嫌いではなくなりました☆
お気に入りのレインブーツを履いてお出かけも、悪くないです^^

↓わたしの愛用レインブーツはこれです。


イスラエルのダフナというメーカーのものですが、円高の影響か輸入品は安いですね





さて、今日は保険ショップの~相談の流れ~について、書きたいと思います。

保険ショップのご提案の強みは、なんと言っても「資料」です。

ヒアリングによって、お客様にとってのニーズを把握し、
さらに取り扱い保険会社の中からお客様にとって最善の商品をお探しした上で、プランを設計します。ご相談は何度でも無料です。




~ご相談の流れ~

1.現状分析・保険の仕組み
お客様が現在ご加入中の保険証券から、現状分析をいたします。
さらに、保険の仕組みをご説明。「保険とは何か」「どういうときにでどれだけ必要か」などを解説いたします。
もちろん見直す必要がない良いプランにご加入の場合もありますから、その場合は見直しの必要はありません。
ですが、一部分でも見直しするとよくなる場合も多くございますので、その判断等をいたします。





▼※(ココで資料作成期間を頂戴いたします。)





2.資料説明、ご提案
見ていただく資料は基本的に3つの構成です。

①お客様の現在ご加入中の内容を図解したもの
→現状の把握をしていただきます。
 
②弊社の取り扱い保険会社の商品を保険種類ごとに並べたもの
→どのような視点で保険商品を選んで頂くのが良いのか、幅広い商品ラインナップの中から知って頂きます。

③わたしたちが選んだ商品を組み合わせた提案プラン
→お客様のニーズを満たすような商品を選び、それを組み合せた一例を提示いたします。あくまでも一例ですので、プランの変更をご希望であれば相談しながら修正可能です。
 







3.プラン決定・ご契約
最終的なプランを見ていただいた上で、ご納得頂けましたらご契約となります。
疑問に感じること等ございましたら、何度ご相談いただいてもかまいません。

もしご契約となった場合は、ご契約手続きもお任せください。



★★★


以上がご相談の流れになります!!


あと取り立ててご自分の見直しということでなくても、保険についての疑問等がございましたら、メッセージ・Q&A機能等を利用して、ご質問くださいね^^

お答えしますのでお気軽にどうぞ。




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